קרן השקעות המאפשרת למשקיעים ישראלים באמצעות תשקיף ציבורי, גישה לאלטרנטיבת השקעה בעלת פוטנציאל לתשואה גבוהה, באמצעות השקעה בתיק אשראי חוץ בנקאי מגוון בתחום ה- Consumer Credit בארצות הברית. הקרן משקיעה באמצעות פלטפורמות P2P דיגיטליות בארצות הברית, בהלוואות צרכניות בפיזור רחב. ייחודיות הקרן הינה בהיותה הקרן הציבורית הראשונה בישראל, שקיבלה את היתר רשות ניירות ערך לפרסם תשקיף, אשר משקיעה באמצעות פלטפורמות דיגיטליות מתקדמות בתחום האשראי הצרכני בארצות הברית.
OurCrowd הינה פלטפורמת השקעה בטכנולוגיות חדשניות, ישראליות ובין לאומיות, המיועדת למשקיעים מרובי-נכסים. הפלטפורמה משלבת את החופש והגמישות של השקעה ישירה עם תהליך בדיקת רקע מעמיק, שירות ניהול פורטפוליו מקצועי ותמיכה של קרן הון סיכון.
במהלך שנת 2012, נכנס לתוקף תיקון 190 לפקודת מס הכנסה. הרעיון שעמד מאחורי התיקון היה עידוד חוסכים להפקיד כספים לעת פרישה ולמשוך אותם כקצבה בהגיעם לגיל פרישה. כיום ניתן להפקיד כספים פנויים לקופת גמל וליהנות מאפיק חיסכון המגלם הטבות מס אלטרנטיביות ללקוח, בהתאם לפקודת מס הכנסה – קצבה מוכרת (3).
אולם העסקים במלון אלכסנדר היה מלא בחברים ביום חמישי האחרון (28.7.16) אשר חיפשו אפיקי השקעה אלטרנטיביים בעיקר על רקע המצב בו המשק שרוי היום בו הריבית שואפת לאפס.
IRA הינה קופת גמל / קרן השתלמות בניהול אישי, שבה החוסך יכול לנהל את כספו גם באמצעות מנהל תיקים. בדומה לתיק השקעות מנוהל, ניתן להתאים את תמהיל ההשקעות ורמת הסיכון לרצונות ולצרכים האישיים של הלקוח, ולבצע שינויים מהירים בהתאם למצב השווקים. כל זאת, תחת שמירה על כל הטבות המס והזכויות הפנסיוניות של החוסך במסגרת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים.
ניהול תיקי השקעות לחברים, תוך שירות והתאמה אישית, פיזור דינמיות, ניהול בשקיפות מלאה בחשבון הבנק של הלקוח. ניהול התיקים הינו למגוון לקוחות: ניהול תיקי פרימיום, ניהול תיקי חוץ לארץ, ניהול תיקי תאגידים.
_09-08-2012-12-10-54.png)
.png)
