ארקסיס

אודות ארקסיס

ארקסיס ניהול הון גלובלי בע"מ - Family Office מקבוצת מגדל ביטוח
   
ארקסיס מנוהלת על ידי דודי שיפטר, בעל ניסיון עשיר בניהול השקעות מוסדי אשר ניהל בעבר את כספי קרנות הפנסיה, קופות הגמל וההשתלמות של מגדל. בין שירותי מעניקה ארקסיס:
     
• שירותי Family Office למשפחות בעלות הון*
• בונה עמכם אסטרטגיית השקעות גלובלית ומפוזרת המתאימה לצרכיכם המשפחתיים
• מימוש אסטרטגיית ההשקעות תוך שימוש ביתרון יחסי של מנהלים וקרנות בעולם הרחב ובכלי השקעה מובילים
• ארקסיס מעניקה מענה לכל השירותים הנלווים בעזרת משרדי מומחים; מיסוי מקומי ובינלאומי, צוואות, העברת נכסים מדור לדור והקמת נאמנויות
• במרבית המקרים, ארקסיס מביאה להפחתת העמלות המשולמות לבנקים, מנהלי התיקים והקרנות, תוך ניצול היתרון לגודל ובכל מביאה לחיסכון כספי ניכר בחשבונכם
• ארקסיס עורכת בקרה מקצועית על פעילות מנהלי ההשקעות והקרנות המוחזקות בתיקי ההשקעות
• ארקסיס פועלת למניעת ניגודי עניינים בקרב מנהלי ההשקעות השונים המנהלים את תיקי ההשקעות
• לארקסיס ועדה מייעצת מקצועית להשקעות, הממליצה על הקצאת נכסים גלובלית בהשקעות, תוך בחינת הקרנות והמנהלים בתיקי ההשקעות
• ארקסיס מקיימת עם לקוחותיה פגישות חודשיות בהן מתקיימים דיונים אסטרטגיים וטקטיים בנוגע לתיק ההשקעות של הלקוחות
• ארקסיס מגישה ללקוחותיה דוחות חודשיים ברמה הגבוהה ביותר ובהן אינטגרציה של כל נכסיהם בארץ ובעולם ברמות פילוח שונות ותוך ניתוח הביצועים בתיק
• לארקסיס יכולת לעבוד עם לקוחות בכל הבנקים ועם כל מנהלי התיקים והקרנות בארץ ובחו"ל, ללא ניגודי עניינים
• יתרונות אלו מביאים לבניית תיק מפוזר, הן ברמת האפיק והן ברמת הגיאוגרפיה והמטבע, לבחירת מנהלים מובילים בתחומם, לחיסכון עלויות, חיסכון בזמנכם היקר, אינטגרציה של נכסיכם ברמת דיווח גבוהה ומניעת ניגודי עניינים בתיק
• ארקסיס מהווה את גוף המקצועי המשמש כיד ימינכם, באופן אובייקטיבי וללא ניגודי עניינים, בכל הקשור להשקעות והשירותים הנלווים להשקעות.

*    ארקסיס מעניקה שירותים למשפחות שהינם לקוחות כשירים כהגדרת המונח בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות התשנ"ה – 1995,  ואינה בעלת רשיון שיווק/ייעוץ השקעות.

מוצרים של ארקסיס

ארקסיס / שירותים ייחודיים לניהול הפיננסי
ארקסיס / ניהול הון גלובלי